Les fondamentaux
Les principaux pays fournisseurs de produits laitiers au Vietnam sont la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l’Australie, le Japon et la France.
Le CA du secteur dépasse 4 Md USD en 2023. Les importations globales de produits laitiers ont chuté de 11,86 % entre 2022 et 2023. Concernant le fromage, les importations ont augmenté de 19 % entre 2022 et 2023, atteignant 73,5 M EUR. Les importations de lait et de crème de lait, quant à elles, ont augmenté de 4,9 % entre 2022 et 2023, atteignant ainsi 53,1 M EUR. Enfin, en ce qui concerne les importations de beurre, elles ont chuté de 0,34 %, malgré une hausse des ventes de 11 % entre 2021 et 2022.
Ces dernières années, l'élevage laitier du Vietnam s'est bien développé et se rapproche progressivement du niveau de celui des pays développés. Le Vietnam devrait développer plus rapidement et davantage son cheptel laitier et la production de lait pour mieux répondre à la demande intérieure. Par ailleurs, les exportations du Vietnam ont augmenté de 17,45 % entre 2022 et 2023, atteignant 40,6 M EUR en 2023. Les exportations de fromages ont connu la plus forte croissance, soit 85,93 % de croissance entre 2022 et 2023, pour un total d’exportations en valeur de 40,6 M EUR.
Importations et exportations en 2023
Les produits laitiers traités dans cette fiche correspondent aux codes : 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 170211, 170219, 190110, 3501, 350220, 3504

Opportunités pour l'offre française
Modes de consommation de la population vietnamienne
• La santé et la nutrition sont 2 facteurs clés qui incitent la population à boire du lait. Les consommateurs attirés par les aliments importés ont tendance à accepter un coût supérieur pour garantir la qualité sanitaire et la traçabilité des produits. Le régime alimentaire de la population vietnamienne s’occidentalise et leurs achats sont influencés par la télévision et les réseaux sociaux.
Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA)
• L’accord de libre-échange EVFTA, en vigueur depuis août 2020, ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises françaises. Les droits de douane diminueront progressivement jusqu’à 0% en août 2025.
Plusieurs producteurs laitiers vietnamiens ont développé leurs activités d’exportation, une expansion facilitée par les nouveaux accords de libre-échange. D'autres ont créé leurs propres exploitations laitières à l'étranger.
Source :
Euromonitor, GTA – S&P Global (29/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Le gouvernement vietnamien, conscient du dérèglement climatique, cherche des solutions technologiques pour minimiser les pertes. Il vise à réduire de 30 % les émissions de carbone d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
Le respect de l'environnement est inscrit dans la Constitution (art. 9), mais la RSE reste floue, compliquant sa diffusion sans cadre contraignant. Pour l’instant, la RSE s’installe davantage parmi les multinationales et les grands groupes locaux, avec une approche consistant à imposer des conditions au commerce et à la production, ainsi qu'à mener des activités éco-responsables et durables. La Décision No 300/QD-TTg de mars 2023 mandate des programmes pour un système alimentaire durable d'ici 2030.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
L'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) inclut un chapitre sur le commerce et le développement durable, détaillant les obligations en matière de travail et d'environnement.
La loi sur la protection de l'environnement (LPE) de 2020 a introduit le mécanisme de Responsabilité Élargie du Producteur (REP), institutionnalisé le 10 janvier 2022 par le décret n°08/2022 détaillant un certain nombre d’articles de la loi sur la protection de l’environnement. Cette REP impose aux producteurs et importateurs la responsabilité complète de leurs produits, de leur fabrication, pendant la phase d'utilisation jusqu'à leur fin de vie, conformément au principe du pollueur-payeur.
Labels et certifications
GLOBALG.A.P est un programme d'assurance agricole, traduisant les exigences des consommateurs en bonnes pratiques agricoles, appliqué pour les producteurs de lait vietnamien.
Dans le secteur de l’agriculture, le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a mis en place la certification VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practice), qui s’applique également pour l’élevage.
Il existe également depuis 2018 le programme OCOP (« une commune, un produit »), qui vise à soutenir le développement de produits locaux répondant à des standards de qualité et de RSE.
Source :
Netherlands Enterprise Agency 2020, Business France Vietnam (29/07/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Toute entreprise souhaitant entreprendre une activité d’investissement et d’implantation au Vietnam doit au préalable s'enregistrer au bureau local du ministère de la Planification et des Investissements et également s'enregistrer auprès des autorités fiscales en vertu du décret N°78/2015/ND-CP.
Les entreprises qui souhaitent développer la distribution dans un premier temps peuvent être représentées par des importateurs/distributeurs présents au Vietnam.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
- Loi sur la sécurité alimentaire, 55/2010/QH12 ;
- Droits et obligations des organisations et des individus en matière de sécurité alimentaire ;
- Décret 15/2018/ND-CP ;
- L’exécution d’articles de la Loi 55/2010/QH12 ;
- Circulaire 28/2021/TT-BYT ;
- Liste des denrées, additifs, substances auxiliaires pour la transformation des produits alimentaires ;
- Circulaire 43/2018/TT-BCT ;
- Le ministère de l’Industrie et du Commerce responsable des contrôles sanitaires des produits alimentaires transformés ;
- Circulaire n°29/2023 du ministère de la Santé ;
- L’Etiquetage nutritionnel des produits alimentaires : à partir du 1/1/2026, les aliments préemballés devront respecter les exigences actualisées en matière d'étiquetage nutritionnel.
Source :
Business France, MOIT, Douane vietnamienne (29/07/2024)