Les fondamentaux
La taille du marché de la gestion des actifs numériques en Finlande est estimée à 264,5 M EUR en 2024 et devrait enregistrer une croissance de plus de 15 % en 2025, pour atteindre 346 M EUR en 2028.
La Finlande devrait compter plus de 5,16 M d’utilisateurs de solutions de paiement en ligne d’ici 2028, soit près de la totalité de la population.
Les banques les plus importantes en Finlande sont OP Groupe (39 % de part de marché), Nordea (28 %) et Danske Bank (10 %). Nordea, la plus grande banque nordique présente en Finlande, en Suède et au Danemark a son siège à Helsinki depuis 2018.
Les principaux acteurs du secteur de l’assurance sont locaux : OP Group, If ou LähiTapiola.
Dans le secteur du numérique, la Finlande est un précurseur dans les services de banque en ligne et les services de paiement électronique. Le pays est en tête de plusieurs indicateurs du secteur financier : Global Competitivity Index, sûreté bancaire, stabilité macroéconomique et environnement économique ; Digital Economy and Society Index, savoir-faire numérique ; The Legatum Prosperity Index™, qualité de gouvernance.
La solide infrastructure numérique, le haut niveau d’adaptation technologique de la population, la culture de collaboration et un fort soutien aux startups sont à l’origine de nombreuses innovations fintech et une plateforme pour le développement et l’expérimentation de nouvelle innovation dans le secteur Fintech et Asssuretech.
Valeur totale des transactions effectuées avec des cartes de paiement finlandaises
Opportunités pour l'offre française
Le secteur est en développement ces dernières années, la Fintech attire chaque année de nouvelles entreprises surtout dans le secteur bancaire.
Le volet startup de la Fintech est très dynamique. Les acteurs bancaires et de l’assurance sont tous ouvert à la collaboration avec les start-up. Nordea et OP ont notamment des filiales venture et innovation et sont partenaires de l’écosystème Fintech ainsi que de l’écosystème start-up. De plus, des partenariats et programmes d’accélération sont proposés par des assurances, telles que If et LähiTapiola.
Les secteurs blockchain, insuretech et les services finances personnelles ne sont pas encore bien représentés en Finlande.
En règle générale, les Finlandais adoptent très rapidement les nouvelles technologies et applications téléphoniques, ce qui représente des opportunités pour les entreprises du secteur.
Source :
France Fintech, Mapping France Fintech, MobilePay, FinTech Finland, Helsinki FinTech Farm, L’usine digitale (11/06/2023) (09/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les fintech à impact émergent aussi de plus sur le marché (ex, paiement durable, mesure ESG,…).
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Les partenariats avec des entreprises locales en complément de gamme peuvent être une approche tout à fait pertinente pour pénétrer les marchés nordiques. La recherche d’un intégrateur local, voir nordique, est à préconiser pour le déploiement des solutions finntech et assuretech sur le marché.
Acteurs importants en Finlande :
FinTech Finland, organisation à but non lucratif regroupant les principaux acteurs du secteur, www.fintechfinland.fi
Helsinki Fintech Farm, entreprise privée qui organise des événements de Fintech et fonctionne aussi comme accélérateur, membre de la Global Fintech Hub Federation (www.helsinkifintech.fi).
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Autorités de réglementation : Finanssivalvonta (Financial Supervisory Authority). La Finlande est également membre de la zone euro. En octobre 2022, l'UE est parvenue à un accord sur le règlement européen sur les cryptoactifs (MiCA). Le règlement établira un régime harmonisé pour les cryptoactifs au niveau de l'UE. La directive révisée sur les services de paiement (DSP2) qui fixe des règles pour renforcer la protection des consommateurs et la sécurisation des paiements dans le secteur du paiement digital s’applique en Finlande depuis 2020.
Niveau de taxation
En tant que pays membre de l’Union européenne, la Finlande doit suivre la règlementation et les politiques fiscales européennes. La TVA standard est de 25,5 %. Les sociétés étrangères en Finlande sont imposées au même taux que les sociétés finlandaises : 20 %.
Source :
Fintech Finland, Helsinki Fintech Farm, Helsinki Business Hub, Business Finland (11/06/2023) (08/07/2024)