• 1 412,6 M Population
  • 12 562 USD PIB par habitant
  • B Note environnement des affaires
  • 38,98 ans Age moyen
  • 31,5 % / 68,5 % % Hôpitaux publics / privés
  • Bureau national des statistiques de la République populaire de Chine (20/06/2024)
  • Caractéristiques du marché
  • Opportunités pour l'offre française
  • Responsabilité sociétale
  • Clés d'accès

Les fondamentaux

La Chine est le 3ème marché mondial pour les dispositifs médicaux (DM) avec une valeur évaluée à 1 360 Mds CNY en 2023, soit 174,6 Mds EUR, et un TCAC qui devrait s'établir à 8,6 % entre 2021 et 2026. En Chine, l'espérance de vie moyenne atteint 77,93 ans (75,37 ans pour les hommes, 80,88 pour les femmes) avec 28 % de la population chinoise qui aura 60 ans et plus en 2040. Le taux de croissance de la population est négatif en 2023, il est estimé à -1,48 ; une évolution démographique qui entraine d'importants besoins sanitaires pour les décennies à venir. Les dépenses de santé par habitant ont plus que triplé depuis 2011. Elles sont aujourd'hui évaluées à une moyenne de 2 460 CNY, soit 316,85 EUR. Toutefois, le niveau moyen de dépenses par habitant pour les DM est faible, bien qu'il soit en croissance, évaluées à 22,7 USD par habitant en 2022 (3,6 % du niveau des Etats-Unis) les dépenses par habitant pour les DM devraient atteindre 33,4 USD par habitant en 2026. Les niveaux de qualité et d'accès aux soins présentent d'importantes disparités entre les provinces. En 2023, 34 % de la population réside en zones rurales où les infrastructures de santé sont sous-financées. Les investissements sont en hausse et en 2023 le pays comptait 38 355 hôpitaux, soit 8 % de plus qu'en 2020 (estimé à 35 394). Le nombre de médecins pour 10 000 personnes augmente également, passant de 340 médecins diplômés en 2020 à 401 en 2023. La couverture médicale universelle couvre 95 % de la population et les assurances privées se développent.

Evolution des revenus du marché chinois des dispositifs médicaux