• 36,7 M Population
  • 3 570 USD PIB par habitant
  • A4 Note environnement des affaires
  • 90 % Balance commerciale (dispositifs médicaux)
  • 81,47% / 18,53% % Hôpitaux publics / privés
  • Association marocaine des dispositifs médicaux (17/10/2023)
  • Caractéristiques du marché
  • Opportunités pour l'offre française
  • Responsabilité sociétale
  • Clés d'accès

Les fondamentaux

Le chiffre d’affaires du secteur s’élevait à 350 M EUR en 2023. Le marché est largement dominé par l’import puisque 90 % des dispositifs médicaux sont importés. Les instruments pour la médecine, la chirurgie, le dentaire ou vétérinaire occupent la part la plus importante avec 55 % ; suient ensuite les appareils respiratoires et les masques à gaz (13 %), les appareils de mécanothérapie, de massage, de psychotechnie et de thérapie respiratoire (9 %), les articles d’orthopédie, les prothèses, les stimulateurs cardiaques et pour l’audition (7 %), les appareils à rayons X (5 %), le mobilier médico-chirurgical (1 %). Le secteur public représente environ 70 % du marché des dispositifs médicaux, alors que les 30 % restants sont partagés entre le privé (20 %) et les ventes directes (10 %). L’approvisionnement est centralisé par le service des Etudes et des acquisitions du ministère de la Santé. Les CHU et instituts nationaux sont autonomes financièrement et gèrent leurs propres procédures d’achats. Il y a aussi les services de la Défense et l’organisation de la Sécurité Sociale qui disposent de leurs propres bureaux d’approvisionnement. Plus de 50 000 dispositifs médicaux sont enregistrés au Maroc, ce qui est peu en comparaison des 80 000 groupes de dispositifs connus dans le monde. Il y a environ 1 000 sociétés exerçant dans le secteur en tant qu’importateurs et grossistes de matériels et dispositifs médicaux. Environ 2 000 sociétés se consacrent à la distribution au détail, toutes enregistrées auprès de la Direction des Médicaments et de la Pharmacie (DMP).

Les acteurs du secteur des dispositifs médicaux