Les fondamentaux
Téléphonie mobile
Le marché britannique de la téléphonie mobile est regroupé autour de 3 MNOs : EE (BT), Virgin Media – O2, Vodafone et Three UK qui ont récemment annoncé leur fusion. Les autres opérateurs comme TalkTalk, GiffGaff ou Tesco Mobile sont des MVNOs.
Le Royaume-Uni a été l'un des premiers pays d’Europe à lancer un réseau de 5G. Les 3 MNOs majeurs ont commencé à déployer la 5G à partir de mai 2019. Entre 73-82 % des Britanniques peuvent accéder à la 5G auprès d'au moins un opérateur.
La téléphonie mobile enregistre un chiffre d'affaires de 22,3 Mds EUR sur l'année 2022.
Connexion internet/fibre
Le Royaume-Uni continue sa progression en matière de déploiement de la fibre optique. Selon les données de l'Ofcom, la couverture "full fibre" (FTTP) a atteint 48 % du territoire en janvier 2023, contre 37 % en mai 2022. De plus, 73 % des foyers ont désormais accès à un réseau compatible avec le haut débit gigabit, contre 68 % précédemment.
Cette croissance de la connectivité ultra-rapide et gigabit est le résultat des efforts déployés par les différents fournisseurs d'accès à Internet (ISP) ainsi que par les nombreux réseaux alternatifs en FTTP. Ils ont été soutenus par les programmes et organismes mis en place par le gouvernement britannique, tels que le UK Telecoms Innovation Network, lancé en mars 2022.
Le secteur de l'Internet a généré un chiffre d'affaires de 9,6 Mds EUR, soulignant ainsi son importance économique croissante.
Broadcast
Le secteur de la télévision représente un chiffre d'affaires de 13,9 Mds EUR en 2022 alors que le secteur de la radio enregistre un chiffre d'affaires de 1,6 Mds EUR en 2022.
Taux de couverture fibre et 4G/5G au Royaume-Uni
Différents taux de couverture du territoire britannique en termes de fibre et de connectivité mobile 4G et 5G.
Opportunités pour l'offre française
Le gouvernement a désigné le secteur des télécoms comme un secteur de technologie critique dans le cadre de son plan d’investissement pour 2030 le Science and Technology Framework. Les opportunités pour les entreprises françaises sont les suivantes :
- La poursuite des stratégies de déploiement de la fibre FTTH.
- La technologie OpenRAN avec la multiplication des centres de recherche et des innovations des grandes entreprises du secteur.
- Le déploiement commercial de la 5G à travers le territoire britannique, le passage à la 5G standalone et la stratégie de 5G Supply Chain Diversification Strategy.
- La recherche des applications de la 5G dans l’industrie et le secteur de l’IoT.
- Le début des recherches sur la 6G et les autres sources de connectivité (satellites ...).
- La sécurisation et la résilience des réseaux et de la supply chain du secteur peuvent représenter des opportunités avec la mise en place de la loi Telecoms Security Act en octobre 2022.
- Les applications de la 5G et de l’intelligence artificielle dans les outils et solutions dédiés au broadcast radio et télévision afin d’améliorer la performance et l’expérience utilisateur comme les Smart TVs.
Source :
Ibisworld, Mordor Intelligence – Industry report, Connected Nations 2022 (Ofcom), Gouvernement britannique (12/04/2023)
Responsabilité sociétale
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
L’approche la plus courante pour pénétrer le marché britannique en tant qu’entreprise étrangère est de collaborer avec des opérateurs locaux et de se connecter avec des associations professionnelles :
-ISPA UK : Internet Services Providers Association UK
-UKCTA : UK Competitive Telecommunications Association
-INCA : the Independent Network Cooperative Association
-GSMA : association internationale qui regroupe les Mobile Network Operators
-Ofcom : le régulateur du secteur des télécoms au UK
-TechUK : association professionnelle de la tech au UK
Il est également important de considérer une approche indirecte et d’avoir connaissance des distributeurs opérant sur le secteur.
Il est essentiel de connaître les grands évènements professionnels du secteur (Connected Britain, Connected North ...).
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
L'Ofcom (office des communications) est l’organe régulateur des télécoms, de l’internet et du broadcast.
Pour pouvoir opérer légalement, un radiodiffuseur doit obtenir une licence de l'Ofcom. Les exigences en matière de licence sont régies par la loi sur la radiodiffusion et la loi sur la télégraphie sans fil de 2006. Afin de diffuser de la musique enregistrée, les opérateurs doivent obtenir une licence de PRS for Music and Phonographic Performance Ltd (PPL).
Les fournisseurs de ces réseaux et des systèmes d'infrastructure doivent avoir acquis une licence sous le Electronic Communications Code de 2003 qui leur donne le droit d'installer et d'entretenir des infrastructures au sol, sur pylône ou sous-terrain et qui simplifie considérablement les procédures de planification.
Niveau de taxation
Le taux standard de 20 % concerne la majorité des biens et services.
Un programme allègement fiscal sur la taxe des sociétés est accordé aux entreprises technologiques innovantes atteignant un certain seuil de dépenses en recherche et développement : https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-research-and-development-rd-relief
Source :
Ofcom
Sites internet des acteurs cités
Gov.uk (site du gouvernement britannique)
(16/05/2023)