• 60,6 M Population
  • 6 684,5 USD PIB par habitant
  • A4 Note environnement des affaires
  • -575,9 M Balance commerciale (dispositifs médicaux)
  • 66% / 34% % Hôpitaux publics / privés
  • Euromonitor, Who owns Whom, DG Trésor SER Pretoria (30/12/2023)
  • Caractéristiques du marché
  • Opportunités pour l'offre française
  • Responsabilité sociétale
  • Clés d'accès

Les fondamentaux

La santé a reçu une allocation de 2,215 Mds EUR (44,201 Mds ZAR) au cours du cadre de dépenses à moyen terme (CDMT). 581,3 M EUR (11,6 Mds ZAR) pour l’accord salarial, 1,268 M EUR (27,3 Mds ZAR) pour les infrastructures et 70,2 M EUR (1,4 Md ZAR) pour la subvention de la NHI, en 2024. Le marché des diagnostics in vitro en Afrique du Sud est estimé à 1,46 Md USD en 2024 et devrait atteindre 1,87 Md USD en 2029, avec une croissance de 5,01 % durant cette période. Cette croissance est due à l'augmentation des maladies chroniques et infectieuses, à l'utilisation croissante des diagnostics et aux progrès technologiques. La prévalence nationale du VIH était de 14 % en juillet 2022, avec environ 7,9 M de personnes touchées : plus sujette à diverses maladies, la demande de dispositifs de diagnostic in vitro reste élevée pour la surveillance. Le secteur public dessert 80 % de la population avec plus de 3 880 établissements, dont 422 hôpitaux publics. C'est le principal acheteur d'équipements de santé, mais il manque constamment de ressources. Le NHI a été adopté en 2023 et promulgué en mai 2024, mais il rencontre des difficultés et reste contesté par le secteur privé. Le secteur privé est performant avec 215 hôpitaux, représentant plus de 50 % des dépenses totales. Netcare, Life Healthcare et Mediclinic. Plus de 80 régimes médicaux privés influencent fortement les prix des dispositifs médicaux, mais ne couvrent que 26 % des ménages, car le coût est élevé. Il y aurait au total 674 hôpitaux et cliniques dans le pays.

Répartition des entreprises actives dans les différents domaines des dispositifs médicaux

Pour aller plus loin

image de couverture du livre blanc

Guide des Affaires Afrique du Sud 2023

L’Afrique du Sud n’a souvent pas bonne presse et les dernières actualités liées aux délestages électriques, aux difficultés logistiques, à sa position sur le conflit en Ukraine ou encore à la délivrance de visas, pèsent à des degrés divers sur sa croissance, viennent s’ajouter à de craintes inégalités et à l’insécurité et ne vont pas dans le sens d’une amélioration de sa perception par nos compatriotes et par nos entreprises, en particulier les TPE, PME et ETI. Cependant la situation est plus nuancée. La réalité et le potentiel du pays gagnent à être davantage connus. En effet, si l’Afrique du Sud a connu 10 années difficiles (crise de 2008 suivie de la Présidence Zuma marquée par un système de corruption à grande échelle), sa gouvernance a été nettement améliorée depuis l’arrivée au pouvoir en février 2018 puis l’élection en mai 2019, de Cyril Ramaphosa. 2024 verra la tenue de nouvelles élections générales et sera une bonne occasion d’affirmer cette maturité démocratique et l’ouverture du jeu politique, dans un contexte d’instabilité pour plusieurs pays du continent. L’Afrique du Sud n’a, en termes de développement économique et de cadre réglementaire, aucun autre équivalent en Afrique. Son économie, l’une des plus puissantes du continent, dispose de nombreux atouts. Elle est ouverte, moderne, diversifiée et résolument ancrée sur la scène internationale où elle joue un rôle de plus en plus important (membre des BRICS et du G20). Destiné principalement aux entreprises françaises, ce guide s’appuie pour l’essentiel sur des analyses de l’environnement des affaires réalisées par le bureau Business France en Afrique du sud et sur les témoignages d’entrepreneurs français qui se sont implantés avec succès dans ce pays. Des experts locaux, avocats, comptables, professionnels de l’immobilier ont également été sollicités. Ce guide a donc l’ambition de fournir à l’entrepreneur les outils pour concevoir et affiner sa stratégie d’approche et d’implantation sur ce marché.