Les fondamentaux
L’Arabie Saoudite est le principal marché de la région, avec une population de 35,5 M d’habitants dont 70 % a moins de 30 ans. Elle est la 1ère puissance régionale du Moyen-Orient, membre du G20 et la 18e économie mondiale.
La taille du marché est de 5,9 M de tonnes en 2021 (2,6 M fruits et 3,3 M de légumes). L’Arabie importe 2,7 millions T de F&L en 2021, principalement de l’Egypte, Jordanie, Afrique du Sud, Syrie, qui représentent 56 % des importations saoudiennes.
La production de légumes est d'environ 2,3 M T (taux d'autosuffisance de 70 %) et la production de fruits et d'agrumes s'établit à 0,9 M T (taux d'autosuffisance de 35 %). Le Royaume est donc encore très dépendant des importations (45 %).
Le gouvernement saoudien bien que n’ayant pas les meilleures conditions climatiques et des ressources en eau limitées, souhaite produire localement afin de garantir sa sécurité alimentaire.
Source (www.saudigazette.com.sa/article/629239/SAUDI-ARABIA/Saudi-Arabia-launches-1st-phase-of-planting-49-million-fruit-and-lemon-trees )
Principaux Pays Origine des Fruits et Légumes
Opportunités pour l'offre française
L'Arabie Saoudite est principalement importatrice de fruits (dépendante à hauteur de 70 %) pour une valeur de 1 676 M USD en 2021. Ceci représente une grande opportunité pour la France qui n’exporte que pour 8 M USD, dont 98 % pommes (ce qui représente seulement 0,5 % des importations saoudiennes de fruits).
Quand on s’intéresse aux différents marchés, on constate des opportunités très importantes :
- Oranges = 237 M USD ;
- Bananes = 182 M USD ;
- Pommes = 179 M USD ;
- Fruits secs (Amandes-pistaches, noix) = 229 M USD ;
- Citrons = 94 M USD ;
- Raisins = 80 M USD.
Quant aux légumes (rappelons que l'Arabie est moins dépendante en terme de légumes, auto-suffisante à hauteur de 70 %). La France exporte pour une valeur de 1,1 M USD dont 99 % pdt, qui représentent 6,5 % des pdt importées). Quand on s’intéresse aux différents marchés, on constate des opportunités :
- Tomates : 159 M USD ;
- Oignons, échalotes : 89 M USD
- Ail : 57 M USD.
Source :
www.saudihoreca.com
www.thesaudifoodshow.com
www.foodexsaudiexpo.com
www.saudi-agriculture.com
www.inflavourexpo.com
www.saudifoodexpo.com (30/07/2023)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
* produits Bio
* Global GAP
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Saudi Food & Drugs Authority (SFDA) : la SFDA pour mission de « protéger les citoyens par des réglementations et des contrôles efficaces pour garantir la sécurité des aliments, des médicaments, des dispositifs médicaux, des cosmétiques, des pesticides et des aliments pour animaux ».
Site internet : www.sfda.gov.sa
Source :
NESTLE en Arabie: www.nestle-mena.com/en/media/pressreleases/allpressreleases/nestlé-partners-saudi-national-center-corporate-social-responsibility (30/07/2023)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
La distribution de fruits et légumes passe par des importateurs/distributeurs locaux disposant d’une licence d’importation. Ils commercialisent auprès de la GMS et des RHC. Une grande partie des importateurs / distributeurs de F&L se trouvent à Jeddah, port historique d'entrée des marchandises en Arabie.
Il est indispensable de faire le déplacement en Arabie, rencontrer face à face les interlocuteurs, les relations à distance ou par emails ne fonctionnent pas. Les visites régulières (minimum 2 fois par an) sont donc importantes pour entretenir les relations avec les partenaires.
Brochures concises et visuelles, avec des images et présenter/envoyer des échantillons au prospect. Visite de salons.
Premier contact par email, suivi par WhatsApp, puis téléphone. Ensuite tout confirmer par écrit par email.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Il existe 2 types de taxes sur les marchandises importées en Arabie saoudite. Il s’agit des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée VAT (15 %), qui sont imposés sur chaque importation.
Il convient donc de mener une veille régulière. A Business France nous disposons également d’un service règlementaire qui peut être joignable à l’adresse suivante : reglementaire@businessfrance.fr
Niveau de taxation
En Juin 2022, l’Arabie a modifié la liste tarifaire harmonisée (HTS) et a augmenté les taux de droits de douane sur 99 produits agricoles pouvant atteindre 15 % (de façon à favoriser la production agricole nationale).
Pour les fruits, l’Arabie produit des pastèques, melons (qui ont vu leur droit de douane augmenter à 15 %), raisins, quelques agrumes, grenade, mangues.
Pour les légumes, elle produit principalement des tomates, carottes, aubergines, choufleurs, concombres, poivrons, oignons, pour lesquels les droits de douanes ont augmenté à 15 % en juin 2022.
Certains produits comme les fruits rouges, bananes, oranges, mandarines, abricots, pêches, kiwis, (qui peuvent être difficilement produits localement), les droits de douanes sont restés à 5 %.
Source :
www.sfda.gov.sa/en (30/07/2023)