• 37,7 M Population
  • 18 342,7 USD PIB par habitant
  • A2 Note environnement des affaires
  • 1,9 Md EUR Importations de produits laitiers
  • 7,6 % Part de marché France
  • GTA (07/07/2024)
  • Caractéristiques du marché
  • Opportunités pour l'offre française
  • Responsabilité sociétale
  • Clés d'accès

Les fondamentaux

La Pologne est le 8e marché européen de consommation de produits alimentaires. En 2023, le marché alimentaire a enregistré une croissance de 9,3 % en termes de valeur, pour atteindre 103,1 Mds EUR. Cette dynamique, qui s’expliquait dans les dernières années par des volumes de ventes toujours plus importants, est aujourd’hui plus une conséquence de l’inflation. La Pologne est l'un des principaux producteurs de lait : 3e producteur de l'UE et 12e producteur mondial. Le secteur laitier est le 2e plus important segment d'industrie agroalimentaire du pays (env. 16 % PdM). L'industrie laitière comprend environ 350 entreprises, dont la majorité à capital local. Les plus grandes entreprises (avec l'effectif superieur à 250 salariés) générent environ 55 % des ventes du secteur. La production de lait en Pologne en 2023 a atteint 15 Mds de litres, ce qui signifie une augmentation de 1,5 % par rapport à l’année précédente, due à une augmentation du cheptel des vaches laitières. En 2023, la Pologne a produit 3,7 M de tonnes de produits laitiers transformés, soit une baisse de 3 % par rapport à 2022. Les principaux produits laitiers fabriqués en Pologne sont : le lactosérum (1,060 M de tonnes en 2023), les boissons lactées fermentées, par exemple yaourt, kéfir (835 000 tonnes), les fromages blancs (530 000 tonnes) et les fromages à présure (420 000 tonnes).

Importations des produits laitiers en valeur (2023)

Pour aller plus loin

image de couverture du livre blanc

Guide des affaires Pologne 2022

Au cœur de l’Europe, entre d’un côté l’Europe occidentale et de l’autre l’Europe orientale, la Pologne jouit d’une position géographique avantageuse, ce qui favorise la diversité et l’intensité de ses échanges commerciaux avec le reste du monde. Avec 12 Mds EUR d’exportations de produits français en Pologne, la France était le sixième fournisseur de la Pologne en 2021, avec 3,3 % de parts de marché. Les produits français exportés en Pologne sont principalement des véhicules automobiles (11 % des exportations totales), suivi des produits chimiques de base (6,8 %), des machines et équipements d’usage général (6,6 %) et des produits chimiques divers (6 %). La présence française est particulièrement forte dans les services, en particulier dans les télécoms, où le rachat en 2020 de Play, premier opérateur téléphonique polonais par le français Iliad-Free, est venu s’ajouter à la forte présence d’Orange Polska. La France se distingue également par sa forte présence dans les secteurs de la distribution (Auchan, Carrefour, Leclerc). La France est également présente en Pologne à travers son secteur bancaire. La France est la troisième nationalité bancaire (BNP, 6e banque polonaise, mais aussi Crédit agricole et SG). Avec 34,6 Mds EUR de chiffre d’affaires cumulés, les entreprises françaises se positionnent à la troisième place derrière l’Allemagne (69,6 Mds EUR) et les États-Unis (38,7 Mds EUR), selon les données du GUS. Toujours selon le GUS, la France, avec 197 682 employés (plus de 200 000 selon les estimations de la CCIFP), apparaît comme le troisième employeur après l’Allemagne (361 434 employés) et les États-Unis (224 108). Le secteur de la distribution affiche les plus grands effectifs (Auchan : 20 000 et Carrefour : 16 000) devant Orange (14 587).