Les fondamentaux
En 2023, la production d'électricité en Pologne a atteint 163 629 GWh tandis que la consommation s’est élevée à 167 518 GWh.
La production d’énergie électrique en Pologne reposait essentiellement sur le charbon avec environ 46 % de l'électricité produite à partir de cette source, 21 % par les centrales au lignite et 8 % par les centrales électriques au gaz. Les sources d'énergie renouvelables ont augmenté leur part dans le mix énergétique national de 20 % à 27 % au cours de l'année, tandis que la part du charbon a diminué de 73 % à 67 %, atteignant le niveau le plus bas dans l'histoire du pays.
En ce qui concerne les énergies renouvelables: 14 % de la production totale d'électricité provenait de l'éolien terrestre, 6,8 % de l'énergie photovoltaïque et 2,9 % de la biomasse.
La capacité des sources d'énergie renouvelables en 2023 a dépassé 28,8 GW. Les sources vertes mises en service en 2023 ont ajouté plus de 6 GW au système. À titre de comparaison, en 2019, leur capacité totale était de 9,5 GW. À l'heure actuelle, les SER représentent déjà plus de 43 % de la capacité totale installée, soit 66,4 GW. La plus grande partie de cette capacité est représentée par l'énergie photovoltaïque (16,9 GW à la fin de l'année dernière contre 12,1 GW l'année précédente) et l'énergie éolienne terrestre (9,3 GW l'année dernière contre 8,1 GW en 2022).
Le marché de la production et distribution d’électricité est dominé en Pologne par 4 groupes énergétiques : PGE, Tauron, Enea, Orlen. Le réseau de distribution est divisé géographiquement entre ces 4 acteurs + E ON à Varsovie.
Production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en Pologne en 2023

Opportunités pour l'offre française
La loi polonaise stipule que les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) devront avoir installé des compteurs intelligents dans au moins 35 % des ménages d'ici à la fin de 2025.
D'ici le 4 juillet 2031, 100 % des clients finaux en Pologne devront être équipés de compteurs à télérelève (RLM). Seulement en 2024 Energa Operator (GRD) installe 0,4 MLN de RLM, Tauron (GRD) :2,1 MLN de RLM et Stoen 5GRD à Varsovie) 150 000 de RLM.
Les technologies de production de l’hydrogène vert sont recherchées. D'ici fin 2025, un parc d'électrolyseurs d'une capacité pouvant atteindre 100 MW devrait être construit à la raffinerie de Gdańsk.
PSE, le gestionnaire de transport d’électricité, souhaite investir env.12 Mds EUR dans le développement du réseau d’ici 2030. Ces investissements concerneront notamment la construction de 3 597 km de lignes 400 kV et de 397 km de lignes 220 kV, la modernisation de 1 643 km de lignes 400 kV et de 1 373 km de lignes 220 kV, ainsi que l’augmentation de la capacité de transformation des lignes.
Selon le rapport Spectis la valeur estimée des 170 plus grands investissements en cours et programmés d’ici 2026, est de 56 Mds EUR.
Source :
Commission Européenne , think tanks Ember et Agora Energiewende, ARE, URE, Rynek elektryczny, PTMEW etc (30/07/2024)
Responsabilité sociétale
Innovation et expertise attendues
Les innovations (principalement de processus et dans une moindre mesure de produits et services) qui faciliteront la transformation du système de chauffage existant.
Les partenaires technologiques pour les projets sur l'éolien marin et H2 sont les bienvenus.
Dans le cadre du développement de technologies de production et d'injection de méthane dans le réseau gazier, la technologie concernant plus particulièrement ces procédés pour le biométhane est recherchée.
Les solutions pour la modernisation et l’augmentation de la capacité de transformation des lignes électriques sont recherchées par la société PSE.
Lutte contre la cybersécurité des compteurs inteligents.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Le système de rabais utilisé jusqu’à 2022 a été supprimé. Conformément à ce système le prosommateur rendait au réseau l'énergie non utilisée produite par les panneaux photovoltaïques et pouvait ensuite la recevoir à un autre moment (dans certaines limites) , lorsque les panneaux ne fonctionnent pas ou produisent trop peu d'électricité. Il a été remplacé par un nouveau mécanisme de règlement selon lesquelles les prosommateurs doit vendre l'énergie excédentaire de leurs propres installations et en acheter quand ils n’en produisent pas assez.
À partir de 2025, les aides publiques au charbon ne seront plus autorisées. Selon le Règlement sur le marché intérieur de l'électricité, à partir du 1er juillet 2025 au plus tard, les centrales électriques émettant plus de 550 g de CO₂/kWh (et 350 g/kW/an) ne pourront plus être soutenues par le biais du marché de capacité (ou par le biais de mécanismes similaires).
Source :
BF Varsovie (07/08/2024)
Clés d'accès
Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
Afin d’optimiser les chances de réussite sur le marché polonais, il est préférable de mener une double approche, à savoir nouer directement des contacts avec les clients finaux potentiels et identifier un partenaire local, notamment pour les aspects linguistiques et juridiques (rédaction d’une offre).
À noter que toutes les entités publiques (les principaux énergéticiens polonais sont des sociétés à capitaux publics) passent leurs commandes sous forme d’appels d’offres. Or ces appels d’offres sont disponibles uniquement en langue polonaise et nécessitent également la remise ou la présentation d’une offre en langue polonaise. Il convient donc de disposer d’un partenaire polonais bien introduit et maîtrisant ce type de procédures, afin de percer sur le marché.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
La vente de compteurs intelligents par des entreprises françaises à des entreprises polonaises est soumise aux règles de livraison intracommunautaire (LIC).
Le taux de TVA pour les compteurs intelligents en Pologne est de 23%.
Les échanges avec les pays hors UE depuis la Pologne fonctionne selon les mêmes règles qu'en France : l'exportateur de biens de l'UE émet une facture exonérée de TVA et l'acheteur de biens hors UE est tenu de régler la TVA conformément à la législation de son pays
Source :
Commission Européenne , think tanks Ember et Agora Energiewende, ARE, URE, presse sectorielle. (07/08/2024)