Les fondamentaux
• La Corée du Sud tient sa force économique de son industrie manufacturière, qui représente 25% du PIB coréen, soit l’une des parts la plus importante parmi les pays développés.
• Le pays fait face depuis plusieurs années à une augmentation rapide du coût de sa main d’œuvre, ainsi qu’à un déclin démographique accéléré avec le taux de fertilité le plus bas au monde, rendant indispensable la mutation de son industrie.
• 4e marché mondial de la robotique, les ventes de l'industrie locale devraient atteindre 4,5 Mds EUR en 2024 avec une croissance annuelle moyenne de 5,4 % depuis 2020. Cette croissance se décompose en une hausse de 2,1 % pour les robots de fabrication, de 6,4 % pour les robots de service et de 11,7 % pour les pièces de robot. Le marché de la robotique coréen devrait atteindre 13,9 Mds EUR en 2030.
• La densité de robots a atteint 1 012 unités pour 10 000 employés en 2022, soit plus du double de la Chine et sept fois plus que la moyenne mondiale (151 robots pour 10 000 employés), faisant de la Corée du Sud le pays le plus avancé en termes d'introduction de robots. La densité a progressé de 6 % en moyenne chaque année depuis 2017.
• En 2024, le marché local des usines intelligentes devrait atteindre une valeur de 15,2 Mds USD. En moyenne, les solutions intelligentes ont réduit les coûts de production industrielle de 15,5 %, augmentant la productivité et la qualité de 28,5 % et 42,5 %, respectivement, selon le ministère des PME et des startups. Les accidents du travail ont baissé de 6,2 %.
Chiffres du secteur
5,4 %
Croissance annuelle moyenne du secteur
2,1 %
Croissance annuelle moyenne: Robots de fabrication
6,4 %
Croissance annuelle moyenne: Robots de service
11,7 %
Croissance annuelle moyenne: Pièces de robots
Opportunités pour l'offre française
- 6e pays le plus compétitif en matière d’IA, la Corée vise la 3e place d’ici 2027 tout en doublant la taille de son marché pour atteindre 1 Md USD grâce à un investissement de 35 Md EUR pour sécuriser des technologies de pointe. Le pays espère que 30 % des entreprises locales utiliseront l'IA d'ici 2030 (1% actuellement).
- Le besoin de solutions IoT et 5G pour la collecte de données est important, ainsi que l'exploitation des nouveaux flux de données (communication M2M, Big Data).
- Les industriels se concentrent sur les équipements pour la sécurité et la productivité du personnel, comme les technologies AR/VR et les solutions d'analyse de déplacements et postures. La recherche se tourne également vers la cobotique, la logistique intelligente et le contrôle de qualité automatisé.
- La demande de robots de service, notamment dans les domaines médicaux, de nettoyage et de logistique, est en forte hausse avec l'essor du marché des services sans contact. On prévoit que le marché atteindra 16,2 Mds USD en 2024.
Source :
Yonhap News (29/06/2024)
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Le profil des partenaires / approche commerciale à privilégier
• Les grands groupes coréens sont difficiles à approcher en raison de leur taille et de leur structure interne. Cependant, une fois le contact établi, ces entreprises sont ouvertes à l'intégration de solutions technologiques innovantes provenant de PME françaises.
• Pour réussir en Corée, privilégiez un intermédiaire local ou une implantation pour surmonter l'éloignement, les spécificités et la réglementation complexe.
• La localisation des solutions et un suivi commercial et technique rigoureux sont indispensables. La présence d'un bureau local ou d'un distributeur rassure les clients et garantit un suivi technique réactif. De nombreux intégrateurs représentent déjà des entreprises étrangères, facilitant le choix du bon intermédiaire.
La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux
Les régulateurs du secteur des industries du futur sont le Ministry of Science and ICT, le Ministry of Trade, Industry and Energy et le Presidential Committee on the Fourth Industrial Revolution.
Depuis 2011, un accord de libre-échange entre la Corée du Sud et l'Union européenne a progressivement supprimé les barrières tarifaires et favorisé la reconnaissance mutuelle des normes, facilitant ainsi l'accès aux marchés.
En 2019, le gouvernement a lancé un "regulatory sandbox" permettant aux entreprises innovantes d'obtenir une autorisation de 2 ans pour déroger aux règlements en vigueur, tout en envisageant des modifications réglementaires. Des zones de déréglementation ont été établies à Busan pour la technologie de la blockchain, à Daejeon pour le biomédical et à Daegu pour le bien-être intelligent.
Niveau de taxation
• L’accord de libre-échange UE-Corée du Sud en vigueur depuis 2011.
• Taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, soumise à un système de déclaration trimestrielle